展会公告

  危险提示：本文所说到的观念仅代表个人的定见，所触及标的不作引荐，据此生意，危险自傲。

  长江电力2024年半年报出来了 ， 每股盈余0.46元 ， 比我预期的少了5分钱 ， 根本契合预期 。

  本年7月来水不错 ， 白鹤滩的水位也比较高 ， 个人估量本年长江电力每股盈余1.4元 ， 每股分红1元。

  长江电力历史上最高的每股收益是2020年的1.18元 ， 本年肯定是会创出历史上最新的记载的 。

  2023年上半年乌青丝电量330亿度 ， 乌白2023年净赢利3亿元 。

  2024年上半年乌青丝电量360亿度 ， 乌白2024年净赢利10亿元 。

  乌白总资产2400亿元 ， 净资产640亿元 ， 负债约1800亿元 。

  上一年乌白皙赢利63亿元 ， 假定本年乌白全年发电量1000亿度 ， 乌白全年净赢利大约100亿元 。

  收买乌白大幅度添加了长江电力的价值 ， 从前剧烈的争辩 ， 现在现实现已证明 。

  2024年上半年三葛发电量440亿度 ， 向溪发电量400亿度 ， 总发电量840亿度 。

  2022年上半年三葛发电量540亿度 ， 向溪发电量410亿度 ， 总发电量950亿度 。

  本年上半年乌白皙赢利10亿元 ， 牵强能够掩盖收买利息 ， 能够不考虑 。

  2022年上半年长江电力扣非净赢利113亿元 ， 2024年上半年长江电力扣非净赢利114亿元 。

  电价不变 ， 发电量少110亿度 ， 净赢利相同 。 2024年的长江电力比2022年的长江电力价值添加了 ， 这个定论很合理吧 。

  由于来水的动摇 ， 咱们会发生长江电力的价值没有添加的幻觉 ， 其实跟着时刻的推移 ， 水电股的价值一直在缓慢添加 。

  所以我常常说低速增加掩盖不确定性 ， 永续增加的强壮现金流是长江电力最大的出资逻辑 。

  许多人都知道我不主张30元买入长江电力 ， 其实我还有一句话没说 ， 这句话便是现在我不主张咱们咱们买入一切的股票 ， 拿着现金挺好 。

  这段时刻我剖析了许多股票 ， 比方华能国际 ， 比方海澜之家等等 。 整体感觉 ， 这些股票比现在30元的长江电力不如 。

  假如你少数买入当然没问题 ， 假如很多买入一定要确保本金的安全 ， 至少在你认知范围内确保本金安全 。

  现在许多人说大牛市 ， 我也信任大牛市 ， 可是大牛市不是咱们买入股票的理由 ， 确保资金安全才是咱们买入的理由 。

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